Aranceles de Trump golpean exportaciones mexicanas y abren revisión del T-MEC
Los nuevos aranceles de Donald Trump y la negativa de Estados Unidos a renovar el T-MEC por 16 años forzaron una reconfiguración comercial en México. Aunque el país conserva ventajas competitivas generales, persisten focos rojos en industrias clave, mientras el sector electrónico registra un fuerte impulso.
Ernesto Stein, director del Centro de Política Comercial y Cadenas Globales de Valor para América del Norte (CEPCAN) del Tecnológico de Monterrey, señaló que México mantiene ventajas competitivas porque las restricciones de Washington también afectaron a otras naciones.
Impacto de los aranceles en sectores clave
Bajo argumentos de seguridad nacional, la Casa Blanca activó aranceles del 50% al acero y aluminio, y del 25% a autos y autopartes.
Mientras los componentes mexicanos quedan exentos si cumplen con el 75% de contenido regional, los vehículos terminados pagan el 25% por los insumos de origen no estadounidense. Esto provocó un desplome del 20% en las exportaciones de autos hacia Estados Unidos.
Esta tasa pone en desventaja a las plantas instaladas en México frente a competidores de Europa o Japón, que enfrentan un arancel de solo 15%. En contraste, el sector electrónico vive un auge impulsado por la demanda de servidores de inteligencia artificial.
T-MEC: revisión anual y acuerdo bilateral en negociación
El especialista, quien fue representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, aclaró que la negativa de Washington a extender el acuerdo por 16 años no lo extingue. El T-MEC sigue vigente y entra a una fase de revisiones anuales durante los próximos 10 años.
Debido a este panorama, las mesas de trabajo se dividieron en dos vías paralelas: el proceso trilateral del T-MEC con Canadá, que actualmente se mantiene en pausa, y la negociación de un Acuerdo Interino Bilateral entre México y Estados Unidos, con altas probabilidades de firmarse antes de finalizar el año.
En esta agenda de vía rápida, el gobierno mexicano prioriza conseguir un alivio arancelario para el acero y los automóviles, mientras que la administración estadounidense presiona para reducir el déficit comercial y exige a México una mayor alineación geopolítica frente a las importaciones provenientes de China.
Nearshoring en México: el sur-sureste sigue rezagado
En cuanto a la ola del nearshoring en México, Stein señaló que corre el riesgo de concentrarse únicamente en el Norte y Bajío debido a la falta de infraestructura y de agencias locales de promoción en el sur-sureste del país.
Indicó que la integración de la región sur a los mercados globales no se dará de forma automática y requiere de políticas públicas diseñadas para reactivar su productividad.
Mientras los estados del norte dominan sectores de alta tecnología como el automotriz, aeroespacial y electrónico, el sur permanece prácticamente excluido de la manufactura avanzada.
El especialista apuntó que Yucatán es la única excepción notable en la zona, ya que su capital, Mérida, ha sabido aprovechar la conectividad marítima del puerto de Progreso hacia la costa este de los Estados Unidos.
Ante este rezago, el CEPCAN diseña una herramienta técnica para identificar el potencial productivo de cada estado sureño y definir en qué industrias específicas pueden encajar con éxito.
La extinción de la agencia federal ProMéxico obligó a los estados a buscar inversión extranjera por su cuenta, profundizando la desigualdad regional.
Entidades norteñas como Chihuahua, Nuevo León, Coahuila o Querétaro cuentan con sólidas agencias públicas y comités empresariales privados dedicados a la captación de capitales. En contraste, la mayoría de los gobiernos del sur carecen de oficinas estructuradas de promoción.
Para mitigar esta debilidad de gestión, el centro de investigación desarrolla un indicador que medirá las capacidades de atracción de cada entidad federativa, buscando asesorar y dotar de estrategias competitivas a los gobiernos del sur-sureste mexicano para reducir la brecha histórica del desarrollo.
Pymes mexicanas buscan espacio en cadenas globales
El endurecimiento arancelario de Estados Unidos hacia China abre una oportunidad para integrar a las pymes mexicanas en las cadenas globales, aunque este proceso avanza a ritmos distintos según el sector.
Ernesto Stein explicó que las reglas de origen de los tratados comerciales dictan el éxito o el rezago de la proveeduría local.
En el sector de autopartes, no cumplir con la regla del 75.5% de Valor de Contenido Regional (VCR) ahora se castiga con un arancel del 25%, una cifra muy superior al 2.5% de años pasados.
Este incremento forzó a las empresas globales a buscar proveedores en México, beneficiando a pymes nacionales de ramas como la inyección de aluminio con contratos de firmas como Bosch y Black & Decker.
Para acelerar esta integración, la industria mexicana de autopartes colabora con la Corporación Financiera Internacional (IFC) en programas de vinculación de proveedores.
A diferencia del ramo automotriz, el sector de servidores de inteligencia artificial (IA) —el producto estrella de la exportación mexicana actual— opera con una proveeduría nacional casi nula.
Stein citó el caso de una gran empresa tecnológica con 2,000 proveedores globales donde ninguno es mexicano, limitando la participación local a insumos básicos como cartón, alimentación y transporte.
Esta falta de integración se debe a que las reglas del T-MEC para la electrónica son laxas y no exigen un porcentaje mínimo de contenido regional.
Para corregir este vacío, el CEPCAN propone reformar los acuerdos comerciales e incluir requisitos obligatorios de contenido regional en electrónica. Esta medida obligaría a las multinacionales a desarrollar cadenas de suministro en el país, ya sea atrayendo a sus socios asiáticos o abriendo espacios definitivos para las empresas medianas mexicanas.
