Lo que tienes que saber de la subasta de AHMSA
La venta de la siderúrgica integrada más grande de América Latina se realizará el 25 de septiembre, pero por su valor que supera los 1127 millones de dólares, hay que saber que está en juego. Aquí podrás enterarte de los puntos más importantes para la venta de la metalúrgica.
La subasta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA) contempla un valor mínimo de referencia de mil 127 millones 378 mil 60.50 dólares, equivalente al 85 por ciento del avalúo establecido para la unidad productiva.
El procedimiento será realizado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro de los expedientes concursales acumulados 19/2023 y 77/2022.
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Los bienes de las siderúrgicas irán a remate judicial el próximo 25 de septiembre en la CDMX, con un precio de salida inicial fijado en el 75 por ciento de su valorLas bases establecen que la subasta de AHMSA se realizará mediante la venta conjunta de los activos, derechos, concesiones y contratos de ambas empresas. La unidad productiva será considerada indivisible, por lo que no podrán presentarse posturas parciales ni solicitarse la desincorporación de bienes específicos durante el procedimiento.
Subasta de AHMSA exige postores con garantía de seriedad
El avalúo realizado por Levin establece un valor de mil 326 millones 327 mil 130 dólares para la unidad productiva. A partir de esa cantidad, el valor mínimo de referencia fue fijado en mil 127 millones 378 mil 60.50 dólares, mientras que las posturas deberán incluir al menos 50 por ciento en efectivo disponible.
Los mecanismos complementarios de pago, como acciones, deuda o esquemas de participación futura, podrán formar parte de las ofertas. Sin embargo, esos componentes serán considerados conforme a su valor presente neto y no podrán utilizarse para cubrir el valor mínimo de referencia exigido por las bases.
Los interesados deberán obtener previamente la precalificación como postores y presentar documentación relacionada con su identidad legal, confidencialidad y origen lícito de los recursos. El síndico tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver las solicitudes y permitir el acceso al Data Room.
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El IFDP representa los intereses jurídicos colectivos de las personas trabajadoras de ambas empresasPara participar en la audiencia pública, los postores deberán constituir una garantía de seriedad equivalente al cinco por ciento del valor mínimo de referencia. La cantidad asciende a 56 millones 368 mil 903.03 dólares, equivalentes a 979 millones 578 mil 796.77 pesos con un tipo de cambio de 17.3780 pesos por dólar.
Las bases contemplan que la garantía podrá constituirse mediante depósito, carta de crédito, billete de depósito o fianza. Los acreedores garantizados estarán exentos de esta obligación y serán considerados automáticamente como postores calificados acreditados.
Audiencia de subasta de AHMSA está prevista para septiembre
El calendario incluido en las bases establece como fecha tentativa el 25 de septiembre de 2026 para realizar la audiencia pública de subasta. La convocatoria deberá publicarse dentro de los 10 días naturales posteriores a la aprobación de las bases definitivas, mientras que el acceso al Data Room iniciará con dicha publicación.
La fecha prevista para el cierre de la precalificación de postores es el 4 de septiembre. El límite para presentar la garantía de seriedad y completar la acreditación está establecido para el 11 de septiembre, es decir, 10 días hábiles antes de la audiencia.
Durante la subasta, las propuestas serán entregadas en sobre cerrado y posteriormente abiertas y leídas públicamente. Después se contempla un receso de tres horas para permitir una ronda de mejoras entre los participantes que presenten las ofertas correspondientes.
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Representante de acreedores afirmó que el proceso debe garantizar seguridad jurídicaLas bases también establecen un mecanismo alternativo de consorcio en caso de que la mejor postura sea inferior al valor mínimo de referencia. Si los acreedores garantizados no aceptan liberar sus garantías, podrán integrarse con el postor que haya presentado la oferta más alta.
En ese supuesto, los acreedores podrán aplicar sus derechos concursales como parte del pago, aunque deberá mantenerse un componente mínimo en efectivo. Ese recurso tendrá como finalidad cubrir los créditos laborales que cuentan con carácter preferente dentro del procedimiento concursal.
Venta de AHMSA dará prioridad a créditos laborales
El producto obtenido mediante la venta será depositado en un Fideicomiso de Administración y Dispersión. Los recursos serán destinados prioritariamente al pago de los créditos laborales preferentes previstos en los artículos 224-I y 225-I de la Ley de Concursos Mercantiles.
Después de atender esos créditos, los recursos serán destinados al pago de los gastos contra la masa y posteriormente a los acreedores garantizados, conforme a las reglas establecidas para la distribución. El esquema busca ordenar la aplicación de los recursos obtenidos con la venta de la unidad productiva.
El comprador deberá recibir AHMSA y MINOSA bajo la modalidad conocida como venta ad corpus, es decir, en las condiciones físicas, jurídicas y operativas existentes al momento de la operación. También asumirá las obligaciones regulatorias, ambientales y fiscales futuras relacionadas con la operación de los activos adquiridos.
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Exintegrantes de la siderúrgica evalúan interponer recursos ante la FGR y autoridades laborales para exigir transparencia en el proceso mercantilEntre esas responsabilidades se encuentran las gestiones necesarias ante autoridades regulatorias y las relacionadas con concesiones mineras y de agua. También corresponderá al adjudicatario atender los procedimientos que resulten necesarios en materia de competencia económica y operación empresarial.
Las bases establecen además que el adjudicatario deberá presentar un Plan de Reactivación Industrial y Laboral. Este documento tendrá que ser entregado a más tardar cinco meses después de la adjudicación de la unidad productiva.
En caso de incumplimiento del pago del precio dentro del plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la notificación de la adjudicación, el ganador perderá la garantía de seriedad. Los recursos pasarán a la masa concursal y la autoridad podrá recurrir a las posturas de respaldo correspondientes al segundo y tercer lugar.
Si quieres, también puedo convertir esta misma información en una versión más enfocada a los trabajadores de AHMSA, destacando cuánto podría destinarse a créditos laborales y qué significa el mecanismo de consorcio para sus liquidaciones.
